В маленьком городке Мистик Фолс группу школьников, которых связывали между собой самые разные события, мучили самые противоречивые чувства и вопросы, на которые вряд ли кто-то мог бы дать ответ. Друзья были переплетены между собой, их судьбы стали связаны. Каждый продолжал бороться за свое счастье, только теперь с маленьким изменением в составе. Стефан выбыл, Клаус посчитал его отличной игрушкой для своих коварных замыслов. Кэролайн, Елена, Тайлер, Бонни, Джереми все так же продолжают жить нормальной жизнью школьника, в то время как Деймон пытался придумать хоть какой-то план по спасению Стефана из рук Клауса. Кэролайн же думала о Мэтте. В этом городе всегда происходит что-то непредсказуемое, всегда дело требует решительных мер, всегда на кону, чья-то жизнь. Это не для Мэтта. Она не винила его в этом. Она не винила его даже в том, что он фактически продал Кэролайн ее же матери-шерифу. Она достаточно ему врала, достаточно вреда приносила, так что это стало достойной расплатой. Так же Кэролайн размышляла о вольном оборотне Тайлере. Тайлер стал ее другом, ее родной душой. Они могли гордо сказать, что они есть друг у друга, именно это и пугало девушку. Она так боялась разрушить их личный, маленький и хрупкий мир теми чувствами, что они оба тщательно пытались скрыть. Тем не менее, Мэтт на какое-то время покинул или исчез из города в не понятном направлении. Тайлер пытается смириться с тем, что он оборотень и жить по новым правилам, правилам природы, параллельно начиная отношения с Кэролайн. Деймон начинает отношения с Еленой. Вот только непонятно почему Гилберт с ним? От отчаяния, или на самом деле влюбилась в плохого братца? По крайне мерее Елена борется с чувствами к братьям Сальваторе. Параллельно мисс Гилберт пытается найти Стефана, чтобы расставить все точки над "И". В то время как сам Стефан неплохо проводит время с Кэтрин. Неужели вновь вспыхнули забытые чувства к мисс Петровой? И Кэтрин ведёт себя очень странно, не пытается всеми манипулировать, наверно замышляет очередной коварный план. Но, кажется, что это сладкая парочка счастлива. Кто бы мог подумать, что Викки Донован и Анна Остин вернутся? Эмили предупреждала Бонни, что могут быть последствия ее заклинания , вот и они, рухнули на крепкие плечи желанного парня, Джереми. Клаус, его кровная семья древних вампиров ожила. Проклятье было разрушено и поэтому Элайджа и все его братья и сестры вышли на свободу. Но как? Ведь они всегда и где-либо были с Клаусом, значит, кто-то помог им освободиться, но кто это для нас всегда останется загадкой. Но самое страшное, что все эти кровожадные и могущественные вампиры желают мести, поберегись Клаус, кажется, у вас будет воссоединение семьи. Тем временем в маленьком городке стали появляться все больше странных людей, или не людей вовсе. В городке начали появляться новые вампиры и ведьмы. Оборотни после происшествия с Джулс боятся появляться в Мистик Фолсе, опасаясь за свою жизнь.
Проклятье разрушено, и семья Клауса, которую он возил с собой в гробах ( совсем как Дракула) ожили. Некоторые из них злы на Никалауса, а некоторые готовы простить ему даже это. В город вернулась мать Метта и она сильно изменилась, стала неким чудовищем, не вампиром, не оборотнем, а скорее человеком который обращается в собаку с клыками буйвола. Мет в ужасе и просит помощи у Кэр, узнать что с ней произошло, витого он понимает что он сам часть этой истории.
Неизвестно ради чего явились все эти вампиры и ведьмы, видимо, Мистик Фолс стал самым настоящим магнитом для всякой нечасти